Laadinfrastructuuraanbieder Wallbox is van plan om te fuseren met exchange-shell Kensington Capital Partners met het doel om naar de beurs te gaan. Het gezamenlijke bedrijf, met een waarde van ongeveer $ 1,5 miljard, wordt genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het tickersymbool WBX.
Hierover is deze week overeenstemming bereikt tussen de twee bedrijven en de fusie zelf (en dus de beursgang van Wallbox) zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 worden afgerond.
Hoewel de volgende stap de goedkeuring van de aandeelhouders van Kensington is, wordt dit als een formaliteit beschouwd. De transactie zelf zal naar verwachting $ 330 miljoen opleveren, waaronder $ 100 miljoen aan PIPE-financiering van Janus Henderson Investors, Luxor Capital, Cathay Innovation en Kensington Capital Partners.
De Spaanse aanbieder van laadinfrastructuur Wallbox, opgericht in 2015, biedt verschillende AC-oplaadpunten voor privé en openbaar opladen, een DC-snellaadstation genaamd Supernova en een DC-wallbox voor thuisgebruik genaamd Quasar.
In februari sloot Wallbox een financieringsronde van £ 29 miljoen af, ondersteund door nieuwe en bestaande investeerders. Investeerder Iberdrola bestelde ook 1.000 exemplaren van de Supernova voor de uitbreiding van zijn eigen snellaadnetwerk. In april kondigde Wallbox plannen aan voor een productievestiging in de VS. Hiervoor wordt nog gezocht naar een locatie.
Enric Asunción, mede-oprichter en CEO van Wallbox, zei:
"Bij Wallbox zijn we van mening dat alomtegenwoordige toegang tot betaalbare, efficiënte en geoptimaliseerde EV-opladen een cruciaal onderdeel is van de overgang naar elektrische voertuigen.
"Deze transactie met Kensington stelt ons in staat om onze productontwikkeling en productiecapaciteit aanzienlijk te vergroten naarmate we de verkoop wereldwijd uitbreiden om de wereldwijde overgang naar EV's te verbeteren."
Kensington Capital Partners is een investeringsmaatschappij die is opgericht met het doel te fuseren met een ander bedrijf, vandaar de term 'special-purchase acquisitie company' (SPAC). Met zo'n SPAC-deal kunnen de anders gebruikelijke procedures van een eigen IPO bij een fusie enorm worden versneld, aangezien de SPAC al beursgenoteerd is. In de VS kan een klassieke IPO tot twee jaar duren.
