Heeft een groter aantal elektrische voertuigmodellen die beschikbaar zijn bij autodealers/showrooms in een staat een significante invloed op de totale verkoop van elektrische voertuigen binnen die staat? Kortom, het antwoord is "ja", maar andere factoren hebben een nog grotere impact op de verkoop.
Het beantwoorden van de bovenstaande vraag was een van de vele waarop ik antwoord wilde krijgen in ons EVAdoption-regressieanalyseproject, waar we de betekenis van 30 brede variabelen en hun correlatie met het nieuwe verkooppercentage van EV's in 2018 in alle 50 Amerikaanse staten en het District of Colombia.
Van de 30 geanalyseerde variabelen hadden er slechts 7 een statistisch significante correlatie met het EV-verkoopaandeel. En van de 7 was het aantal beschikbare EV-modellen per staat de 5e meest significante en volgde het mediane gezinsinkomen. (In toekomstige artikelen zal ik details van de onderzoeksresultaten en alle 7 variabelen delen.)
Als 5e hoogste correlatie is het aantal EV-modellen in feite enorm belangrijk voor de verkoop binnen een staat of markt. Ik had echter verwacht dat de beschikbaarheid van modellen nog hoger zou scoren. (Zie onderzoeksachtergrond aan het einde van dit artikel.)
Het lijkt echter duidelijk dat als er meer EV-modellen in een staat beschikbaar zouden zijn, dat natuurlijk zou leiden tot meer keuze en opties voor de consument, meer zichtbaarheid van EV's en uiteindelijk meer verkoop. Maar hoeveel meer?
Slechts twee staten, Californië en Oregon, waren vastbesloten om alle 43 EV's in hun staat beschikbaar te hebben, gevolgd door Massachusetts en New York met 41 en Maryland en New Jersey met 40.
Aan de lage kant had Wyoming de minste EV's beschikbaar met 25 en Montana, South Dakota en Arkansas hadden slechts 26 modellen beschikbaar. Het totale gemiddelde aantal modellen is 32 en de mediaan is 31,9.
Laten we nu eens kijken naar de top 10 staten per EV-verkoopaandeel en het aantal beschikbare modellen in de staten over elkaar leggen (grafiek hieronder).
Van de top 10 staten met het hoogste aandeel EV-verkopen, hadden alle 10 ten minste 31 EV-modellen beschikbaar in de staat en 6 hadden er 37 of meer. Voor de top 10 ligt het gemiddelde (36,7) en de mediaan (36,5) ruim boven het algemene gemiddelde en de mediaan van respectievelijk 32,0 en 31,9.
Als we naar de onderste 10 staten kijken naar aandeel EV-verkopen, zien we dat ze allemaal 29 of minder EV's beschikbaar hadden binnen de staat. Vijf hadden 27 of minder EV's beschikbaar. Voor deze onderste 10 staten was het gemiddelde aantal modellen 28,3 en de mediaan 28,5.
Kijkend naar de onderste 10 staten van EV-modellen die NIET beschikbaar zijn in de staat, waren de meest voorkomende modellen die niet beschikbaar waren (met het aantal staten weergegeven in (#)) en alfabetisch gerangschikt):
* Ford kon de beschikbaarheid van de Focus Electric niet bevestigen, dus dit is een weloverwogen gok.
Het gebrek aan beschikbaarheid van de bovenstaande EV-modellen in meerdere landen met lage EV-verkopen is duidelijk een belangrijke factor bij het beperken van het verkoopvolume. Met uitzondering van de Tesla-modellen, verkopen de meeste van de bovenstaande EV's in lage volumes in de VS, dus hun individuele impact is vrij laag. Maar samen zijn er aanzienlijk minder opties voor consumenten en met minder variatie in EV's in een markt en minder rondrijden en zichtbaar zijn, heeft dit tot gevolg dat het algehele bewustzijn en de vraag afnemen.
Met deze lage EV-verkoopaandelenstaten, is er een beetje een kip-en-ei-uitdaging. Veel van deze staten zullen geen hoge EV-adoptiestaten zijn vanwege demografie en psychografische gegevens. Maar het is heel duidelijk dat staten met een groter aantal beschikbare EV-modellen gemiddeld een EV-verkoopaandeel hebben dat 10 keer groter is dan die met veel minder modellen.
Vooral het ontbreken van Tesla-showrooms en -galerijen vermindert het bewustzijn en de interesse in EV's. Omdat er in die staten minder Tesla-modellen worden gekocht, zien consumenten heel weinig herkenbare EV's in hun dorpen en steden.
Een interessante bevinding is dat geen van de 10 staten met het laagste EV-verkoopaandeel een Tesla-showroom of -galerij in de staat heeft. Met Tesla goed voor naar schatting 53% van alle Amerikaanse EV-verkopen in 2018, is het daarom geen verrassing dat deze staten een laag EV-verkoopvolume hebben.
Als we kijken naar de aanwezigheid van Tesla-showrooms en -galerijen in een staat (en Washington D.C.), is de correlatie met de verkoop vrij duidelijk. Van de 10 staten met een EV-verkoopaandeel van 2% of meer, hebben er 8 een Tesla-showroom of -galerij. Aan de andere kant hebben slechts 7 van de 26 staten met een aandeel in de verkoop van elektrische voertuigen van minder dan 1% een Tesla-aanwezigheid.
Het gemiddelde EV-verkoopaandeel in staten met een Tesla-aanwezigheid is 1,87%, meer dan 2,5 keer het gemiddelde van 0,72% voor niet-Tesla-staten. Staten met een Tesla-aanwezigheid hebben een mediaan van 1,56% verkoopaandeel, 2,8 keer de 0,56% van niet-Tesla-staten.
Het is duidelijk en uit onze analyse blijkt dat staten met meer EV's over het algemeen ook een veel hoger aandeel EV-verkopen in hun staat hebben. De analyse van de impact van Tesla-winkels is bijzonder krachtig.
Onze regressieanalyse toonde echter aan dat het aantal beschikbare EV-modellen verre van de belangrijkste variabele was voor het stimuleren van het niveau van de verkoop van EV's. Die belangrijkere factoren zijn onder meer de prijs van gas, het tarief van de zonne-installatie, het mediane gezinsinkomen en het percentage van de elektriciteit van het net uit hernieuwbare bronnen.
Als zodanig zijn de staten met een hogere beschikbaarheid van EV-modellen meestal ook die met hogere gasprijzen, hogere inkomens en meer zonne-installaties. Dit betekent dat consumenten in die staten EV's tegen een hoger tarief zullen kopen, ongeacht het aantal beschikbare modellen.
De autofabrikanten hebben er over het algemeen ook voor gekozen om hun EV's beschikbaar te stellen in staten die ten minste ZEV-staten zijn, die niet verrassend vaak ook hogere gasprijzen en inkomens hebben, enz. Maar in onze regressieanalyse was er eigenlijk geen statistisch significante correlatie tussen het verkoopaandeel en ZEV-staten of staten met EV-stimulansen.
De implicaties zijn eenvoudig. Als autofabrikanten hun EV's in een staat beschikbaar stellen, zal het feit dat er meer EV-modellen beschikbaar zijn, uiteraard de verkoop in die staat doen toenemen. Maar het bedrag van de hogere verkoop zal voornamelijk worden bepaald door de prijs van gas, de verhouding van zonne-installaties, het percentage van de elektriciteit van het elektriciteitsnet uit hernieuwbare bronnen en het mediane inkomen van het huishouden.
Hoewel we autofabrikanten uiteraard aanmoedigen om hun EV's beschikbaar te maken in alle (of de meeste) 50 staten - totdat de gasprijzen aanzienlijk stijgen, zijn er meer modeltypen (bijv. Pickups, kleine betaalbare cross-overs), kosten EV's ongeveer hetzelfde als ICE-voertuigen , en het aantal zonne-installaties neemt toe - het aandeel van de verkoop van elektrische voertuigen zal relatief laag blijven in ongeveer 40 van de 50 Amerikaanse staten.
In toekomstige artikelen zullen we de bevindingen van het EVAdoption-regressieanalyse-onderzoek en alle 7 belangrijke correlaties met het aandeel EV-verkoop delen.
Als achtergrond hebben we de beschikbaarheid onderzocht van alle 43 elektrische voertuigen (zowel BEV als PHEV) die volgens de InsideEVs Sales Scorecard in heel of een deel van 2018 in de VS beschikbaar waren. De Mercedes GLC 350e was slechts 11 maanden beschikbaar en de Jaguar I-Pace 8 maanden. Als zodanig kregen die twee EV's voor de regressieanalysegegevens respectievelijk waarden van 0,83 en 0,33, maar voor dit artikel werd een waarde van 1 gebruikt.
Bovendien gaven we een waarde van 0,5 aan de Mercedes-Benz B250e, aangezien deze in 2018 werd stopgezet en het hele jaar door een klein verkoopniveau had, maar vooral in de eerste zes maanden. Nogmaals, voor het doel van dit artikel kreeg het ook een waarde van 1.
De gegevens over het aandeel EV-verkopen in 2018 zijn afkomstig van het Auto Alliance Advanced Technology Vehicle Sales Dashboard, met behulp van gegevens van IHS Markit.
Toen we de beschikbaarheid op staatsniveau niet konden onderscheiden van de websites van de autofabrikanten, hebben we contact opgenomen met de mediarelatieteams. In totaal hebben we 14 autofabrikanten gecontacteerd, die allemaal hebben gereageerd. In sommige gevallen beschreven ze hun EV's als niet beschikbaar in specifieke staten, maar bij 'deelnemende dealers'. Wanneer de precieze beschikbaarheid voor een staat niet kon worden bevestigd, hebben we deze opgenomen als de autofabrikant een dealer in die staat had. Verschillende autofabrikanten vertelden dat EV's bij een dealer konden worden besteld, zelfs als er geen op voorraad was bij een dealer. Evenzo gebruikten we voor Tesla alleen de 27 staten met een Tesla-showroom of -galerij.
